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远洋地产39亿港币注资盛洋轻资产模式棋局隐现

2019-5-8 来源:互联网 阅读次数:
  导读:   原标题:远洋地产轻资产模式棋局隐现 39亿港币注资盛洋  远洋地产董事局主席李明今年4月曾公开提及,将要占到集团盈利水平三分之一的“轻资产模式”——房地产金融,随着近日的一纸公告,逐渐显山露水。  10月26日晚,远洋地产控股有限公司及盛洋投资(控股)有限公司联合...

  原标题:远洋地产轻资产模式棋局隐现 39亿港币注资盛洋

  远洋地产董事局主席李明今年4月曾公开提及,将要占到集团盈利水平三分之一的“轻资产模式”——房地产金融,随着近日的一纸公告,逐渐显山露水。

  10月26日晚,远洋地产控股有限公司及盛洋投资(控股)有限公司联合公告,远洋地产间接全资附属公司盛美管理有限公司与盛洋投资订立认购协议,据此,盛洋投资已有条件地同意发行,及盛美管理已有条件地同意认购13亿股可换股优先股。

  其中,盛美管理以现金支付认购价每股可换股优先股3.0港元。可换股优先股的总认购金额为39亿港元。发行可换股优先股的估计所得款项净额(扣除就此附带的估计开支后)约为38.99亿港元,及每股可换股优先股的估计净价格约为2.999港元。

  值得注意的是,公告透露目前盛洋投资正就一个投资于中国房地产项目的共同管理基金,一个主要从事管理美国房地产投资基金的基金管理集团,以及一个投资于香港房地产项目的房地产投资基金的投资进行磋商。

  实为注资的可换股优先股

  根据公告信息,由于盛美管理是盛洋投资的控股股东,并拥有盛洋投资3.13亿股普通股,占其总股份的70.15%。紧随悉数兑换所有可换股优先股后,盛美管理拥有的盛洋股权将由70.15%升至92.38%。

  事实上,为确保上市证券有一定的流通量,香港联交所对上市公司公众持股有具体要求,任何类别的上市证券一般必须有至少25%为公众人士所持有,若发行人上市时预计市值超过100亿港元,公众人士所持有的比率可降低至15%至25%之间。

  作为市值不超过10亿港元的上市平台,盛洋投资的公众持股显然应该维持在25%及以上。远洋地产投资者关系部门经理周秋实解释称,公告中有表明该可换股优先股有5年的锁定期,即5年内不会换成股权。

  “5年中很可能会有其他的操作,远洋肯定会按照港交所的规定,保持盛洋投资25%以上的流通股的。”

  由此可见,远洋这笔39亿港币交易的醉翁之意,应是对盛洋投资注入资金。联昌国际分析师胡继忠指出,盛洋投资这家平台公司本身没有产生什么现金流。远洋作为大股东此举无异于向其注入现金流,盛洋可以拿钱去做投资。

  交银国际分析师何志忠亦称,远洋上述这种投资安排,避免了全面收购条款。“39亿港币,可以看做一个注资,对盛洋是现金流流入,远洋此举避免了股份投资;不用发股票还给远洋,对盛洋来说是有利的。丰富了现金流,未来盛洋做什么投资动作都有现金支持。”

  他同时指出,此次远洋的换股价3块港币,较停牌股价有比较大的溢价,说明远洋看好盛洋的前景。

  10月24日,盛洋投资停牌,该股停牌前报1.63港元涨27.34%。而远洋地产26日公告的3块港币的收购价,较其停牌价溢价约84.05%。

  根据资料,盛洋投资的前身为香港奇盛集团,远洋地产于2010年将其收购。在解释缘何有此收购动作时,远洋地产当时表示,收购完成后,奇盛将更能善用远洋集团之间的关系来接触资本市场,从而为未来业务的发展筹集资金,奇盛也有可能参与更大规模的物业项目的发展。

  公开资料显示,奇盛集团的地产业务并不大,目前,仅在上海有小部分住宅资产,其余在上海有两座办公物业永新大厦与瑞安广场,两处资产相加,也不过仅7万平方米的体量。因此,彼时分析人士称,远洋地产此次收购,很可能最为看中的是奇盛的上市公司身份,至于这个壳公司未来将如何发挥作用,还无法推测。

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